先日先輩税理士さんからの紹介で話を聞かせてほしいという方が来られました。
いろいろと話をしていると、妻の小学校、中学校の同級生でした。
良く知っている人に内情を知られるのを嫌う方もいらっしゃるので、どうかと思いましたが、特に気にされないようでした。
どういう形で今までお願いしていたのかを教えていただき、もしお受けするとした場合の費用やどういう対応ができるかご説明しました。
１．顧問契約で全部お任せというパターン
２．顧問契約だけど、入力は自分でしてもらうパターン
３．顧問契約をしないで、単発で相談を受け付けるパターン
これまでは、１のパターンでされていたようですが、２のパターンくらいを希望されているようでした。
入力を自分ですることで業績を把握できるようになるので、やってみたいと意欲的です。
私としても１のパターンは増やしたくないので、freeeのようなクラウド会計を使ってやる方向でまとまりました。
そうとなれば、早くfreeeをマスターしないといけないってことで、アドバイザー制度に加入することに。
加入はすぐにしましたが、なんだか面接をしなきゃいけないそうで、来週面談をすることになりました。
できれば、早めによく使っている税理士さんの話などが聞けるといいなぁ。そういう説明会などあれば、参加したいです。
